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解決をみない年金問題、急増する株取引トラブル−自分の資産は自分で守る時代です。
資産運用の正しい知識は、あなたの味方になるでしょう。 |
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私の資産運用の成績を一挙公開！
2010年1月現在 39.42 %成長中
月々わずか＄２５０（約３万円）からはじめられる月掛け投資ファンド。
英国では年金の代替として古くから人気のスタイルです。自己責任時代の個人年金として、ベリーライフがオススメする月掛け投資ファンドを、私の運用成績を参考にご紹介します。
ここでご紹介するファンドは、英国の優良保険会社（申し訳ありませんがサイト上では、実名を公開できません）のファンドです。
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オフショア投資セミナーの際に使用した資料(PDF)です。 |
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老後のこと、子供のこと、将来のことを考えるとお金の問題はつきまといますね。
銀行や証券会社に相談しても、自社の商品をオススメするばかり。。
そんなときは、サイトウさんに相談してみませんか？
この対談では、おかねビギナーだけど好奇心は人一倍旺盛な主婦ペコさんが
ファイナンシャルプランナー斉藤さんに、初心者ならではの素朴な質問をぶつけまくります！
ペコさんといっしょにあなたも一歩ずつ「おかね力」を磨いていきましょう。
さて今回はどんなバトルがくりひろげられますやら・・ |
海外投資ファンドの中でも、歴史と実績あるものに限定し、ファイナンシャルプランナーとしての経験と近年の収益性の観点から人気を集めているファンドをご紹介いたします。あなたの投資プランにあわせた、ベストなファンドをご紹介いたします。
ベリーライフでご紹介するファンドは、
デューデリジェンス
（事業性・財務健全性・適法性など多角的かつ詳細な調査）
がきちんと公開されていて、
資金の管理や流れ、投資目的が明確なものを厳選しています。 |
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ベリーライフでは定期的にセミナーを実施しております。最新の投資情報、ライフプラン設計理論などをわかりやすくご紹介いたします。 |
ベリーライフは、海外・国内の独自の情報ネットワークをいかした、さまざまな資産運用情報をお客様に配信しております。 |
私どものサービスは、投資の『仲介』ではなく、ファイナンシャルプランナーとしての投資の『コンサルティング』です。よってファンド購入にあたって手数料は頂きません。
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ウェブデザイナーが挑む海外ファンド投資！斎藤代表にご教授いただきつつ、私もちょっと始めてみます。みなさまも興味おありでしたら、斎藤代表に質問を！とてもいい人ですよ。 |
公的年金が必ずしも十分でない英国では２００年も前から
長期の運用に取り組む国民性があります。 |
お客様からお寄せ頂いたご相談とベリーライフの回答をご紹介いたします。あなたもお気軽にご相談ください！ |
| 資産運用のお悩みお寄せください。我々の出した答えは…
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妻の出産、ダブルインカムも終わり、、さぁこれからの人生設計は・・
38歳 男性 会社員（妻専業主婦、子供0歳男） |
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妻が出産したため、それまでダブルインカムだった家計が自分だけの収入になってしまいました。住宅の取得を希望しており、将来の子供の教育費と併せて住宅ローンを組んでやっていけるかどうか不安だったので、思い切ってご相談させていただきました。
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妻の出産・収入減、ベリーライフの提案は？
年3〜10％の利回りのはずが元本割れ？話が違う！
会社員(41歳）会社員 妻(37歳）パート 子供二人(小学生、男女） |
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証券会社に勧められて、外貨建ての投資信託を３年ほど前に購入しました。
『年3〜10％の利回り』という謳い文句につられて投資したが、
3年経って解約しようと思ったら、ほとんど元本が増えていない状況。
いったいどういうこと？年金の足しになるかと思ったのに。。
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中期の資産運用の誤算！ベリーライフの提案は？
勧められるがままに入った保険、ほんとにこれでいいのかしら？
29歳 女性 独身 自営業 |
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日本の保険会社で、ごく普通の「定期特約付終身保険（定期2500万円、終身500万円、65歳払い更新型）
」に入っておられたT．S．さん。
毎月の保険料、15,000円はさほどの負担感はないものの保障がこれでいいのか？
将来保険料が上がってもこのまま入り続けるのか？
不安に感じて相談に来られました。
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生命保険の不安、ベリーライフの提案は？
10年前の住宅ローン、つらいけど払い続けるしかないですよね？
46歳 男性（妻、子供2人） 会社員 |
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住宅ローンの負担がきつく感じる（30年ローン、10年経過、金利4.3％）
貯蓄もままならず、数年後には子供の教育資金がかさむので今のうちに何か手を打ちたい。
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つらい住宅ローン、ベリーライフの提案は？
「お客さまなら4,000万円は借りれます」とハウスメーカー。借りていいもの？
36歳 男性（妻、子供2人） 会社員 |
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都市公団の土地に当選して、急遽マイホームが現実のものとなった住宅ローンについて、ハウスメーカーに相談したら、「お客様の年収なら４０００万くらいは借りられます」と言われた。
本当にそれだけのローンを組んでも大丈夫なのか？
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人生最大のお買い物、ベリーライフの提案は？
相続で1億納税したこの土地、子供の税負担を減らせないか？
57歳 女性（子と同居） 地主 |
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２年前に相続が発生して親から土地などを相続、相続税約１億円を納税しました。
今後、子供に相続するにあたり、なるべく税金負担を軽くする方法を知りたいのですが。。
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相談しにくい相続問題、ベリーライフの提案は？
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CFP(R)・・・CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(R)、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
